|
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Rusya ve Doğu Avrupa'nın basılı ve online seri ilan alanındaki lider kuruluşlarından Trader Media East Limited şirketini satın almak üzere teklif veriyor
İstanbul, 4 Ocak 2007 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet), Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Doğu Avrupa'nın, basılı ve online seri ilan alanında lider şirketlerinden Trader Media East Limited'in (TME) %100'ünü satın almak üzere şirket hissedarlarına, TME Yönetim Kurulu tarafından desteklenen, gönüllü bir çağrı yapacağını açıklamıştır. Şirket hisseleri Global Depository Receipt (GDR) olarak Londra Borsasında işlem görmektedir. TME, 4.900 civarında çalışanı ile Rusya, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Litvanya'da faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, başta emlak, otomotiv ve insan kaynakları seri ilan kategorilerinde olmak üzere, günlük ve haftalık gazete ve dergiler yayınlayan ve bu alanlara yönelik internet siteleri ile faaliyetlerini sürdüren bölgenin en büyük kuruluşlarından biridir. TME'nin faaliyet gösterdiği sekiz ülke, yaklaşık 270 milyonluk nüfusa sahiptir. TME, bu bölge içinde, yayınladığı 256 günlük ve haftalık dergi ve gazete ile haftada 5 milyon kişiye, sahibi olduğu 12 web sitesi ile de ayda 4.6 milyon tekil ziyaretçiye ulaşmaktadır. Hürriyet, Türk medya sektöründe lider konuma sahiptir. TME'nin satın alınması durumunda Hürriyet dünyanın en büyük online ve offline seri ilan yayıncılarından biri olacaktır. Ayrıca bu satın alma ile Hürriyet yüksek büyüme potansiyeli olan Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına, ve özellikle Rusya ve BDT ülkelerine girmiş olacaktır. Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı bu gelişmeyi şöyle değerlendirmiştir: Türkiye'de seri ilan piyasasında lider konumunda olan Hürriyet, hızlı büyüyen Rusya, BDT ve Doğu Avrupa bölgesinde lider konumunda olan TME ile bir araya gelerek, seri ilan pazarında dünyanın en büyük kuruluşlarından biri haline gelecektir. Ayrıca, biz TME'nin online emlak, otomotiv, insan kaynakları ve genel seri ilanlardaki konumu ile Hürriyet'in online seri ilanlardaki güçlü pozisyonunun birleşmesiyle bölgenin en büyük online seri ilan platformunu oluşturacağına inanıyoruz. Bu satın alım gerçekleşirse, Hürriyet gelirlerinin %35'ini Türkiye dışında gerçekleştiren bölgesel biroyuncu olacaktır. Bu teklif Doğan Yayın Holding'in daha önce açıkladığı uluslararası medya oyuncusu olma stratejisi açısından da önemli bir adım olup, bir Türk şirketinin yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük satın alımlardan biri olacaktır. Yaptığımız teklifin TME hissedarları açısından cazip bir değer teşkil ettiğine ve olumlu karşılanacağına inanmaktayız. TME ve verilen teklif hakkında: TME hisseleri Şubat 2006 tarihinde hisse başına 13,00 $ değerle halka arz edilmişti. Şirketin 2005 yılı konsolide gelirleri 197.9 milyon $, konsolide FVAÖK ise (Faiz vergi, amortisman öncesi karı - EBITDA) 64.9 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. TME basılı ve online seri ilan pazarında güçlü yerel markalara sahiptir. Toplam 256 dergi ve gazete içinde Rusya'da Iz Ruk v Ruki ve Aviso; Macaristan'da Szuperinfo ve Expressz; Hırvatistan'da Oglasnik ve Polonya'da Autobit önde gelen markalardır. Toplam 50,000,000 adet olan TME GDR'ları Londra Borsasına kote olarak işlem görmektedir. 19.12.2006 (şirketin potansiyel alıcı veya alıcılarla temasta olduğunu açıklamasından bir gün önce) tarihinden önceki son üç aylık dönemde hisse başına ağırlıklı ortalama fıyatı 8,10 $'dan işlem gören TME GDR'ları için, hisse başına 10,00$ teklif verilmek üzere açıklama yapılmıştır. TME hisselerinin 19.12.2006 tarihli kapanış fiyatı 7.80$ olmuştur. Hürriyet hakkında: Hürriyet; Doğan Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve %15 civarında pazar payı ile Türkiye reklam pazarından en fazla pay alan mecra ve markadır. Hürriyet 1.900 civarında çalışanı ve bünyesindeki 4 ulusal gazete ile yaklaşık 680.000 günlük tiraja sahiptir. Türkiye'nin en karlı medya şirketi olan Hürriyet, gazete yayıncılığı, gazete ve dergi basımı ve internet yayıncılığı konularında faaliyet göstermektedir. Hürriyet ilk yurtdışı yatırımını 2001 yılında Frankfurt'ta kurduğu 30 milyon $'lık baskı tesisleri ile gerçekleştirmiş, daha sonraki yıllarda yaptığı kapasite artışlarıyla bu tesis Avrupa'nın en modern baskı tesislerinden biri haline gelmiştir. Hürriyet, 2005 yılında 436 milyon $ ciro, 120 milyon $ FVAÖK açıklamıştır. Hürriyet hisselerinin %40'ı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olup, halka açık hisselerin %90'ından fazlası kurumsal yabancı yatırımcılar tarafından tutulmaktadır. Şirketin piyasa değeri 1.1 milyar $ civarındadır. Doğan Yayın Holding (DYH) hakkında: DYH; gazete, dergi, dağıtım, baskı, televizyon ve radyo yayıncılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen medya grubudur. DYH, 2005 yılında 1.3 milyar $ konsolide ciro ve 153 milyon $ FVAÖK açıklamıştır. Toplam 7.000 civarında çalışanı ile çeşitli medya alanlarında faaliyet gösteren DYH, Türkiye toplam reklam pazarından %42 civarında pay almaktadır. DYH hisselerinin %34'ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olup, şirket uluslararası derecelendirme kuruluşu "Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS)" tarafından değerlendirilmiş ve ulusal kurumsal yönetim notu olarak 10 üzerinden 8 (81,19%) almıştır. Basın İrtibatı: Beliğ Güreller Phone: +90 212 677 0855 e-mail: bgureller@dmg.com.tr Yatırımcı İrtibatı: M.Alpay Güler Phone: +90 212 677 0593 e-mail: aguler@dmg.com.tr www.dyh.com.tr Ahmet Özer Phone: +90 212 677 0850 e-mail: aozer@hurriyet.com.tr www.hurriyetkurumsal.com |
